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宏觀加碼 需求緊縮 廢銅價格先漲后跌

發布時間:2022-07-20 21:56:36

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數據來源:卓創資訊

    今年上半年,國內外供應情況分化、宏觀流動性收緊、需求延遲兌現、預期信心削弱,均對市場廢銅價格產生了一定影響,銅價及廢銅價格呈現出先漲后跌的走勢。其中,銅價一度跌破6萬元/噸一線,廢銅價格也下跌至5萬元/噸關口以下。

    廢銅價格創近5年高點

    根據卓創資訊監測數據,1—6月份,廢銅(光亮銅)均價為64848.72元/噸,環比增長5.17%,同比增長9.38%,創近5年的高點。

    上半年,原生銅與再生銅價格走勢一致,整體呈現出震蕩上漲后區間下跌的走勢。光亮銅現貨價格高點出現在4月22日,為67800元/噸;現貨價格低點出現在6月30日,為58800元/噸,高低價差達9000元/噸。

    供應偏緊 廢銅價格獲支撐

    上半年的廢銅價格上漲行情主要發生在第一季度和第二季度初,究其原因,在于電解銅出口和冶煉利潤的走高、原油等相關品種價格偏強以及廢銅供應偏緊的共振發酵。

    一方面,電解銅作為原生產品,其價格波動從根本上影響著廢銅價格。第一季度,盡管受到春節假期影響,但是電解銅出口和生產利潤可觀。據卓創資訊調研顯示,第一季度,電解銅進口價差倒掛,出口利潤偏高,其中,3月份出口利潤最高接近2600元/噸,原料整體偏向出口;冶煉廠利潤為2000元~3000元/噸,在進口貨源得不到補充,以及高利潤去庫存的狀態下,第一季度,電解銅企業庫存量整體偏低,庫存量下降成為支撐銅價的重要因素。

    另一方面,由于《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》于3月1日開始實施,2月份再生銅市場出貨增加,市場出現短暫的供過于求,價格隨之走弱。但在國內廢銅報廢量和進口量相對穩定的背景下,短期內供應的過度釋放,導致市場原料缺口再度放大。據卓創資訊調研了解,2021年,再生銅投產擴產近200萬噸,而今年初貿易商擔憂含稅成交紛紛低價清倉、春節后供需矛盾的放大,也為廢銅價格繼續走高起到了助力作用。

    宏觀與基本面雙重影響 銅價連續下跌

    在經歷了第一季度和第二季度初的上漲行情后,4月下旬,廢銅價格開始階段性下跌,到6月底已經回吐2021年以來的所有漲幅。由于美聯儲加息“靴子”落地和當前國內外需求偏弱,特別是國外各大機構下調2022年和2023年經濟增長預期后,市場悲觀情緒和避險情緒升溫,廢銅價格連續回落。

    從技術指標分析,銅的金融屬性決定了在相關貨幣價格波動的同時,也會影響其價格和投資需求的變化。從以往的價格走勢判斷,銅價(包括廢銅價格)與美元較多時間呈負相關。4月份以來,美聯儲加息引發的美元階段性升值,以及美國經濟下滑引發美元的避險需求等,都從技術面利空廢銅價格,而且7月份美聯儲加息75個基點的呼聲較高,其先快后慢的加息節奏,成為了短期貨幣政策施壓銅價的關鍵因素。

    電解銅終端需求低迷,廢銅企業持續虧損,原生銅和再生銅需求不佳。從汽車、房地產和家電等行業數據可以直觀地看出,第二季度市場終端需求差,對銅消費產生較強壓力,部分下游需求尋求鋁替代銅,對銅產業形成較強的負反饋;再生銅方面也面臨持續虧損,企業陸續以減產甚至停產的方式規避風險。6月份,國內再生銅桿企業開工率下滑至38.8%,較去年同比下滑25.7個百分點。7月初,因企業采購難度和虧損擴大影響,導致天津、河北、江西和湖北等地區企業暫時停產,再生銅市場需求進一步降低。

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